个人理财重点掌握的知识(doc 64页)

个人理财重点掌握的知识目录：
第一章、个人理财概述
第二章、金融市场
第三章、个人理财产品
第四章、个人理财理论基础
第五章、理财顾问服务
第六章、个人理财业务销售
第七章、职业道德与从业操守
第八章、个人理财业务相关法律法规、
第九章、个人理财业务监管要求(一定要详细精读教材)、

 

个人理财重点掌握的知识内容提要：
个人理财业务的概念和发展：
个人理财业务概念、特点
1.个人理财业务概念:商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务的活动
特点：
1.服务对象：个人客户不是企业或其他法人
2.服务的专业化
3.服务的性质:顾问性质\受托性质
4.服务的个性化、综合化
个人理财业务分类
1.理财顾问服务
2.综合理财服务
综合理财服务的分类：
1、私人银行业务
2、理财计划
1.保证收益理财计划
2.非保证收益理财计划
3.保本浮动收益理财计划
4.非保本浮动收益理财计划

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