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理财规划师理论知识模拟试题(doc 10页)

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公司理财
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理财规划师理论知识模拟试题(doc 10页)内容简介
理财规划师理论知识模拟试题目录:
多项选择题:
在与客户会谈时,会谈内容安排的步骤是:( )
A、向客户介绍所在机构及本人所具有的资格、资历;
B、所在机构的业务范围和业务规模;
C、客房的具体情况和意向;
D、询问客户是否清楚自身的财务状况,是否具有财务决定权;
E、客户是否愿意接受收费的理财服务。
与客户会谈时需拟定会谈担纲,并据此确定谈话内容的顺序和步骤:( )
A切忌“单刀直入”式的谈话方式
B创造轻松的谈话气氛
C适时转入正题
D简单概括
在中国根据国家劳动和社会保障部颁布的《理财规划师国家职业标准》,理财规划业务包括:( )
A个人财务规划
B家族财务规划
C中小企业财务规划
B大企业财务规划
理财规划业务的目标,个人理财和公司理财的区别在于:( )
A公司理财的目标在于股东价值最大化,体现的是效益优先
B个人理财的目标是使个人与家庭财务状况更加合理,体现的稳定为先。
C公司理财的目标在于股民的价值最大化,体现的是权益优先
D个人理财的目标是使个人与家庭财务状况更加合理,体现的自由为先。

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