我国股票投资基金产品方案(doc 38页)

我国股票投资基金产品方案目录：
一、产品说明
（一）投资目标
（二）投资理念
（三）投资范围
（四）投资策略
1、股票投资理念
2、股票选择标准
3、定性分析
4、定量分析
5、估值
6、股票投资组合
7、投资主题
（五）业绩比较基准
（六）风险收益特征
（八）费率
二、目标客户分析
三、基金投资组合管理方法
（一）保证投资组合计划的贯彻和实施的原则
（二）保证投资组合计划的贯彻和实施的方法
1、投资决策机制
2、投资流程
四、选择业绩比较基准的理由
五、本基金投资风险的管理工具与防范措施
（一）嘉实基金的风险管理理念
（二）风险的量化监控指标体系
1﹑指标体系
2、风险预警体系
（三）风险测量——市场风险
1﹑VAR（Value-at-risk）
2﹑压力测试（Stress tests）
3﹑情景分析（Scenario analysis）
4﹑倒退测试（Back testing ）
（四）其他相关风险分析
1、流动性风险
2﹑模型风险
（五）风险报告制度
（六）技术支持
六、可行性分析
（一）国际借鉴
（二）市场需求
3、我国投资海外需求的满足状况
4、市场需求分析小结
（三）投资与流动性分析
附件一、H股、红筹股、N股市场
附件二、PORTFOLIOCHOICE的介绍
附件三、MSCI中国指数的成份股

 

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