理财规划事业的产生及发展(ppt 89页)

理财规划事业的产生及发展目录：
第一编  理财规划概论
第一章 什么是FP
第二章 FP的历史和现状
第三章 FP的社会作用和未来发展趋势
第1章 理财规划的整体形象和工作步骤
第2章 理财的各个知识领域
第3章 理财规划的商业运营（实务）
第4章 FP与合规

 

理财规划事业的产生及发展内容提要：
什么是FP：
F（Financial）的含义
P（Plan）的含义
FP（Financial Plan）的含义
FP的社会需求
FP有关的各种学问和学科
FP的2个特征
4个E
FP的标准定义：
所谓规划理财是指通过适当的运用各种各样的生活中的资金，为明确和达到人生中包括获得住房、子女教育的准备、以及通过准备而具有一个丰富多彩的晚年生活所做的规划过程。
职业性质：
理财规划本身
理财规划与相关领域的联系和区别
今后发展趋势：
少子高龄化社会
自由经济与个人责任
多元化的生活方式和人生目标
各种准入制度的进一步开放

 

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