天津泰达投资控有限公司(doc 60页)

天津泰达投资控有限公司目录：
第一条：本期债券发行依据.....6
第二条：本期债券发行的有关机构.....6
第三条：发行概要.....10
第四条：承销方式.....12
第五条：认购与托管.....12
第六条：债券发行网点.....13
第七条：认购人承诺.....13
第八条：债券本息兑付办法.....15
第九条：发行人基本情况.....16
第十条：发行人业务情况.....26
第十一条：发行人财务情况.....36
第十二条：已发行尚未兑付的债券.....40
第十三条：募集资金用途.....40
第十四条：担保情况.....42
第十五条：偿债保证措施.....45
第十六条：风险与对策.....47
第十七条：信用评级.....53
第十八条：法律意见.....54
第十九条：其他应说明的事项.....55
第二十条：备查文件.....55

 

天津泰达投资控有限公司内容提要：
十六、 承销团成员：本期债券主承销商为德邦证券有限责任公司，副主承销商为渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商为海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司。
十七、 债券担保：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权天津市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十八、 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人的主体信用级别为AA-。
十九、 上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
二十、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第四条：承销方式
本期债券由主承销商德邦证券有限责任公司，副主承销商渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司组成的承销团，以余额包销的方式进行承销。
第五条：认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条：债券发行网点
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。具体发行网点见附表一。

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