某集团融资项目建议书(ppt 62页)

某集团融资项目建议书目录：
一、再融资的市场环境
二、再融资方式的选择                                                三、时间进度安排                                                    四、需重点关注的问题                                                五、中信证券股份有限公司

 

某集团融资项目建议书内容简介：
    强调其债性，对行业前景、盈利能力及现金流量状况要求较高，需设置担保、进行信用评级等。发行后后续事项较多，需处理付息、转股、赎回、回售、调整转股价格以及相关的信息披露等事宜。募集资金需投资主营业务；原则上不得改变募集资金用途，确实需要改变的，必须经公司股东大会批准，并赋予转债持有人一次回售的权利。公司目前也符合债权融资的条件，但公司仍可以优先考虑股权融资。增发相对与配股的筹资量较大，增发价格的市场折扣率低，定价机制更趋于市场化、合理化；而且目前增发发行的速度相对于配股明显加快。
    从中化国际股东结构相对稳定，投资机构者持有公司股票的比例较大，大多流通股份投资者也都以长期投资为主要目的，因此预计中化国际的增资发行并不会带来市场的大规模抛售行为。

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