可转换公司债券募集说明书(PDF 13页)

募集说明书的封面应载明以下事项：
　　1．发行人的名称及住所；
　　2．“募集说明书”字样，送交证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样；
　　3．重要提示，必须按照本准则附件规定的文字列示；
　　4．年期、票面金额、发行总额及发行费用；
　　5．利率和付息日期；
　　6．对设置的赎回条款和回售条款，或者强制性转股条款作提示性说明；
　　7．转股价格；
　　8．转换期　列示投资人从何时起至何时止可申请转股；
　　9．发行方式及发行期；
　　10．担保人；
　　11．拟上市证券交易所；
　　12．主承销商；
　　13．推荐人；
　　14．签署日期。
　　募集说明书必须用幅面209×295毫米规格的纸张（等于A4纸规格），封面必须为浅色，除可以印有发行人的标志之外，不应当有其他图案。具体格式见附件。

　　二、募集说明书目录
　　目录在募集说明书的封面排印，包括每一节的标题及相应的页数。

　　三、募集说明书正文

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