上海机场再融资项目建议书(定稿1109)(PPT 页)
目录
一、浦东机场二期建设与融资 5
机场业扩张面临良好的市场环境
浦东机场二期工程需要多渠道融资
充分利用上市公司融资平台
二、 本次再融资首选品种--可转债 11
政策市场环境有利于可转债发行
筹资额比较
可转债融资成本较低
上海机场财务状况适合可转债发行
有利于维持机场集团之控制权
发行规模建议-30亿元左右
可转债发行前后简要财务分析
三、关于前次可转债的考虑--加快转股 26
加快前次可转债转股的理由
影响转股速度的决定因素—股价表现
加快前次可转债转股的安排建议
四、如何设计更理想的可转债发行条款 31
设计基本原则-考虑利益相关者的利益均衡
2003年1-9月发行的可转债主要条款
2003年1-9月发行的可转债条款设计特点
上海机场本次可转债设计原则建议
可转债纯债价值--投资者关注的重点
注重利益相关者的利益均衡--投资者关注的重点
如何设计较高的纯债价值
本次可转债实施进度预测
五、选择合适的投资方式 44
机场类上市公司资产业务状况
收购机场集团跑道资产
直接投资建设二期航站楼
合资设立项目公司投资建设二期航站楼
合资设立项目公司二期投资建设
六、机场业发展动态及建议 52
机场业发展动态
适时介入国际证券市场
引入国际战略投资者
..............................