财富证券-工商银行-与中国经济共成长1019(doc 6)

中国工商银行首次公开A股发行主要安排：

1、发行初始规模为130亿股，同时授予联席保荐人不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权（绿鞋），若A股绿鞋全额行使，则A股发行总规模将扩大至149.5亿股。

2、本次发行与境外H股发行同时进行，H股初始发行规模为353.9亿股，另有15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全部行使，则H股发行总股数将扩大至407亿股。

3、本次发行采用战略配售、网下配售、网上发行相结合的方式，其中战略配售约180亿元，回拨机制启动前网下配售股数为30亿股，每家战略投资者获配股票的50%锁定期为12个月，50%锁定期为18个月，网下配售股票的锁定期为3个月。

4、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：汇金公司和财政部就其发行前所持A股股份的承诺：自A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理汇金公司已直接和间接持有的本行A股股份，也不由本行收购汇金公司持有的本行A股股份，但汇金公司获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为H股的除外。

5、本次A股发行的询价区间为2.60—3.12元，网上发行申购时间为10月19日（T日），申购价格为3.12元，若最终确定发行价低于3.12元，则差价部分退还投资者，资金解冻日为10月24日（T+3日），股票上市日为10月27日。
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