基金销售人员从业考试培训基金销售知识(ppt 94页)

目录
第一节    基金市场营销概述
第二节    基金的销售渠道
第三节    投资者分析
第四节    基金的促销手段、营销推广及营销管理
第五节    基金的销售流程、客户服务及投资者教育
第六节    基金销售活动及销售人员行为的规范 

 

 

第六章 基金的市场营销
第一节 基金市场营销概述
基金市场营销的含义与特征
基金市场营销的意义
基金市场营销的内容
第二节 基金的销售渠道
国外基金销售渠道的状况
我国基金销售渠道的状况
第三节 投资者分析
目标市场分析
投资者分析
投资者分析
第四节 基金的促销手段、 营销推广及营销管理
基金的促销手段
基金营销的过程管理
第五节 基金的销售流程、客户服务及投资者教育
基金销售的基本流程
基金销售的客户服务
投资者教育
第六节 基金销售活动及销售人员 行为的规范
基金销售活动的规范
基金销售机构的资格管理
基金宣传推介材料内容的规定
基金宣传推介材料业绩的规定
基金推介材料的风险揭示
违规情形和相应的监管处罚措施
基金销售费用的规范
基金销售人员的规范
基金销售人员执业守则
第七章 基金的募集、交易与登记
第七节 基金份额的登记
基金份额的登记
第一节 封闭式基金的募集与交易
封闭式基金的募集程序
封闭式基金的交易
第二节 开放式基金的募集与认购
开放式基金的募集
开放式基金的认购
第三节 开放式基金的申购与赎回
申购、赎回的概念
申购和认购的区别
申购、赎回的原则
收费模式以及申购份额、赎回金额的确定
申购、赎回的登记与款项的支付
巨额赎回的认定及处理方式
基金的定期定投业务
第四节 基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结
开放式基金份额的转换
开放式基金的非交易过户
基金份额的转托管
基金份额的冻结
第五节 ETF、LOF的募集与交易
ETF的募集与交易
LOF的募集与交易
第六节 QDII基金的募集与交易
QDII基金的募集程序
QDII基金的交易

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