房地产并购实务操作指引教材(DOC 114页)

一  房地产并购的交易方式.....1
（一） 资产并购.....1
（二） 股权并购.....1
二  房地产并购的三种思维.....4
（一） 风险思维.....4
（二） 流程思维.....4
（三） 收购方思维.....5
三  股权并购常用概念澄清.....6
四  并购的一般流程.....8
（一）前期准备阶段.....8
（二）与交易对方开售首轮谈判，并签订收购意向书.....8
（三）对项目公司进行尽职调查.....8
1、法律尽职调查.....9
2、审计.....12
3、资产评估.....14
（四）制定收购方案.....16
（五）正式收购谈判并拟订交易文件.....17
（六）签署交易文件.....18
（七）支付对价并办理股权变更登记手续.....19
（八）交割.....20
五  并购风险.....21
（一）公司股权属性确定风险.....21
（二）项目本身的风险.....22
（三）项目公司或有债务控制风险.....23
六  并购风险防范措施.....24
七  案例.....25
案例一.....25
案例二.....26
附 件.....27
附件1 股权转让框架协议.....27
附件2 尽职调查清单.....31
附件3 尽职调查报告.....38
附件4 法律意见书.....74
附件5 审计报告.....76
附件6 资产评估报告.....78
附件7 房地产项目资产并购转让协议.....84
附件8 股权转让协议.....86
附件9 项目公司同意项目股权转让之股东会决议.....91
附件10 项目公司法人股东同意股权转让之股东会决议.....93
附件11 现任董事之辞职书.....95
附件12 股权转让事宜之股东会决议.....96
附件13 股权并购后新公司之公司章程.....98
附件14 股权转让公告.....100
附件15 公司变更登记一次性告知单.....101
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