招商证券公司关于公司发行股份购买(PDF 69页)

目 录
释 义  7
第一节 绪言  9
第二节 声明和承诺  11
一、 独立财务顾问声明  11
二、 独立财务顾问承诺  12
第三节 本次交易概述  13
一、 本次交易的背景  13
二、 本次交易的目的  13
三、 本次交易的原则  14
四、 本次交易的基本情况  14
五、 本次交易双方的基本情况  16
六、 本次交易标的基本情况  28
七、 发行股份情况  40
八、 本次交易合同的主要内容  42
第四节 独立财务顾问意见  48
一、 基本假设  48
二、 本次交易的合规性分析  48
三、 本次交易所涉及的资产定价和股份定价的合理性分析  54
四、 招商证券内核程序和内核意见  64
第五节 备查文件  67
一、 备查文件  67
二、 查阅方式  68
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