中国邮政代理开放式基金业务专项培训(ppt 67页)
中国邮政代理开放式基金业务专项培训(ppt 67页)内容简介
中国邮政代理开放式基金业务专项培训目录:
一、网点日常操作
二、业务管理人员日常操作
三、网点常见问题
中国邮政代理开放式基金业务专项培训内容提要:
网点日常业务处理:
网点基金业务中,操作频率较高的有中间业务账户的开户、加办、认购、申购、赎回、分红方式变更、客户资料的修改、基金交易明细查询、TA销户、基金业务撤办、中间业务账户销户、单位净值查询等。
各个交易具体操作流程请参见操作手册,略过不提 ,在此重点将各个常见交易中需要注意的地方予以说明。
个人开户:
个人开户的必输项:印刷号、姓名、性别、证件种类、证件号码、密码、地址、邮编。
请建议客户在开户时留下正确的手机号和地址邮编,有些基金公司会给客户寄送对账单或通过短信发布净值。
注意:1、一个证件只能开立一个中间业务账户;
2、开户时建议使用的证件类型有:身份证、军官证、士兵证。其他证件类型因为无法核对其正确性,尽量不要使用。
3、基金公司不接受未满18岁客户的开户。
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