保险机构筹建工作心得(PPT 35页)

报告目录
一、筹建工作介绍
1、筹建工作的——基本原则
2、筹建工作的——终极目标
3、筹建工作模块——项目需求
4、筹建工作——组织分工
5、筹建工作的——管理模式
6、筹建工作——十大项工作
7、提交验收——注意事项
二、筹建工作——主要体会
筹建工作基本思路:
该做什麽？——项目需求
做来干吗？——模块组合
核心目标?——“市场准入”
筹备工作验收通过——倒计时
筹建工作的基本原则
1、目标明确、思路清晰.
2、模块分工、项目管理，立体抓总.
3、先“必需”、后“充实”.
4、合理成本、适用为先.
5、合成串演、一次通过.
筹建工作的最终目标
一个目标——全面完成筹备工作获得市场“准入资格”、
搭建公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！
两个阶段：
第一阶段：完成—开业验收！
第二阶段：进入—市场启动
模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总
筹建工作管理模式－“总－分－总”的工作模式
串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→
扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算
筹建工作模式：分模块项目需求
项目标准统一
各功能模块项目需求
熟悉项目需求描述
掌握项目需求标准
确定项目需求完成时限
模块关联——“立体”推进
模块之间相互匹配
注意：——验收需求！
项目进度匹配
项目标准匹配
项目内容匹配
工作结果=项目需求！！
推动筹建工作的管理工具
项目管理-----《项目管理工作表》
模块管理-----《周行事历管理工作表》
推动方式-----筹建工作周例会、项目管理工
作专项会议
筹建工作十大项目
第一阶段：开业验收
1、办公场地及相关设备的落实
2、IT系统建设
3、组织架构及管理岗位初级设置
4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立
5、外联沟通
6、开业验收文件资料的整理和准备
第二阶段：市场启动
1、2009-2012年业务发展的规划
2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立
3、各功能模块销售前的筹备
4、机构网点及销售团队的筹建
5、市场启动
办公场地及相关设备的落实
办公职场的“四个满足”
必须满足总公司三级机构——资产配置标准
必须满足总公司三级机构——费用预算标准
必须满足总公司三级机构——光纤配置标准
必须满足工商登记要求的办公场地租赁登记标准
办公职场“两步走”
..............................