云管理系统CRM系统操作手册(DOC 52页)

一、 概述.....3
1.1销售CRM.....3
1.2销售CRM角色简介.....3
1.3术语说明.....3
二、 【管理员】用户操作流程.....4
2.1 登录操作流程.....4
2.1.1我的桌面.....4
2.1.2修改用户信息.....5
2.2 销售CRM操作流程.....6
2.2.1销售CRM操作界面.....6
2.2.2查看公海客户信息.....7
2.2.3添加公海客户信息.....8
2.2.4编辑公海客户.....9
2.2.5分配公海客户.....9
2.2.6查看跟进中客户信息.....11
2.2.7查看已签单订单信息.....12
2.2.8设置.....13
2.2.9查看企业列表.....13
2.2.10查看跟进列表.....13
三、 【大区经理】用户操作流程.....14
3.1 登录操作流程.....14
3.1.1我的桌面.....14
3.1.2修改用户信息.....15
3.2 销售CRM操作流程.....16
3.2.1销售CRM操作界面.....16
3.2.2查看公海客户信息.....17
3.2.3添加公海客户信息.....17
3.2.4编辑公海客户信息.....18
3.2.5分配公海客户信息.....18
3.2.6查看跟进中客户信息.....20
3.2.7查看已签单订单信息.....21
3.2.8查看企业列表.....22
3.2.9查看跟进列表.....22
四、 【渠道经理】用户操作流程.....22
五、 【代理商】用户操作流程.....23
5.1 登录操作流程.....23
5.1.1我的桌面.....23
5.1.2修改用户信息.....24
5.2 销售CRM操作流程.....25
5.2.1销售CRM操作界面.....25
5.2.2查看公海客户信息.....26
5.2.3添加公海客户信息.....27
5.2.4放弃跟进客户信息.....28
5.2.5领取公海客户信息.....30
5.2.6编辑跟进中客户信息.....31
5.2.7添加跟进信息.....32
5.2.8分配跟进中的客户信息.....34
5.2.9查看企业列表.....36
5.2.10查看跟进列表.....36
5.2.11约客提醒.....37
六、 【销售总监】用户操作流程.....37
6.1 登录操作流程.....37
6.1.1我的桌面.....38
6.1.2修改用户信息.....39
6.2 销售CRM操作流程.....39
6.2.1销售CRM操作界面.....39
6.2.2查看公海客户信息.....41
6.2.3添加公海客户信息.....41
6.2.4放弃跟进客户信息.....42
6.2.5领取公海客户信息.....44
6.2.6编辑跟进中客户信息.....45
6.2.7添加跟进中的客户信息.....46
6.2.8分配跟进中的客户信息.....48
6.2.9查看企业列表.....50
6.2.10查看跟进列表.....50
6.2.11约客提醒.....51
七、 【销售主管】用户操作流程.....51
八、 【业务员】用户操作流程.....52
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