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用友TurboCRM_EAI-U9安装及使用手册(doc 62页)

所属分类:
CRM客户关系
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相关资料:
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用友TurboCRM_EAI-U9安装及使用手册(doc 62页)内容简介
目 录 I
第一部分:重要信息 1
第二部分:产品安装 2
2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 2
2.1.1 安装步骤 2
2.1.2 安装注意事项 6
2.2 U9系统接口插件的安装 6
第三部分:使用手册 7
第一章 产品概述 7
第二章 初始配置 11
3.2.1 如何和U9的帐套做对应? 11
3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 11
3.2.1.2 U9系统配置 12
3.2.2 在EAI-U9中,有哪些对象可以进行数据交换? 12
3.2.3 如何设置对象对应? 13
3.2.4 如何设置组织对象的对应? 14
3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位? 15
3.2.6 如何设置币种汇率的对应? 15
3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段? 16
3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 16
3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态? 17
3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审? 17
3.2.11如何停用导入/导出功能 17
3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18
第三章 常见应用 19
3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统? 19
3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作 19
3.3.1.2 组织字段映射表 22
3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统? 22
3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作 22
3.3.2.2 用户字段映射表 23
3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统? 23
3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作 23
3.3.3.2 业务员字段映射表 25
3.3.4 如何进行“客户”信息的传递? 25
3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作 25
3.3.4.2 客户字段映射表 28
3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统? 28
3.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作 28
3.3.5.2 币种字段映射表 29
3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统? 29
3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作 29
3.3.6.2 计量单位字段映射表 31
3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统? 31
3.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作 31
3.3.7.2 产品字段映射表 33
3.3.8 如何传递“订单”信息? 33
3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作 33
3.3.8.2订单字段映射表 36
3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面的链接键 37
3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统? 37
3.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作 37
3.3.9.2交付单字段映射表 38
3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统? 39
3.3.10.1应收单审核 39
3.3.10.2收款单审核 39
3.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作 40
3.3.10.4收款单字段映射表 42
3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统? 43
3.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作 43
3.3.11.2发票字段映射表 45
3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 46
3.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作 46
3.3.12.2报价单字段映射表 49
3.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键 49
3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 50
3.3.13.1服务工单的新增的同步操作 50
3.3.13.2服务工单字段映射表 53
3.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键 54
3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志? 54
附录1:U9数据库及补丁升级方法 56
附录2:常见问题 57
联系我们 60
 

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