IT行业投资策略产业升级的优势增长(pdf 28页)

主要观点
一、 全球性的3G与数字电视推广之下，IT行业增长的趋势未变
二、 2Q库存调整之后、3Q核心元件价格下降，将推动4Q需求的增长
三、 成本压力、需求升级使得增长集中于优势公司
四、 某年，国内公司的技术和客户准备已经完成
五、 优势公司的选择——微笑曲线——关注技术与客户价值
六、 投资主题：产业升级、优势增长

..............................