理财经理定位和发展培训讲义(ppt 60页)

主要内容
8月理财计划
7月理财总结
1. 金融理财业务的发展趋势
1.1 金融理财的涵义
1.2 金融理财的特点
客户对金融理财的需求
1.3 银行发展金融理财业务的动因
金融理财业务将成为商业银行，尤其是零售银行的主体业务!
1.4 金融理财业务发展的四个阶段
1.5 国内商业银行金融理财业务发展现状
2. 邮储银行理财经理主管与理财经理的定位和职责
2.1  中国邮政储蓄银行的定位
2.2 零售银行：个人金融理财服务
2.3 金融理财业务的四大支柱
“成就零售银行和金融理财事业要有雄兵！”
2.4 邮储银行金融理财团队
理财经理主管和理财经理任职基本条件：
理财经理主管的任职资格要求：
理财经理任职资格要求
理财经理主管的职责
理财经理的职责
 3.   邮储银行理财经理的发展方向
3.1  学习观：学以致用
3.2  营销观
3.3  成功观
3.4 市场需要什么样的理财经理？
理财经理的价值
理财经理收入
理财经理每天的工作
客户在哪里？

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