非公开发行股票预案(pdf 36页)

目 录
发行人声明.. 1
重大事项提示. 2
目录 4
释义 5
第一节本次非公开发行A股股票方案概要. 7
一、发行人基本情况.. 7
二、本次非公开发行的背景和目的.. 7
三、发行对象及其与公司的关系. 11
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、发行对象和限售期.. 12
五、募集资金投向. 14
六、本次发行是否构成关联交易. 14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.. 15
八、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序. 15
第二节发行对象基本情况及附条件生效股票认购协议摘要.. 16
一、九鼎集团基本情况.. 16
二、九鼎集团与公司签订的附条件生效股份认购协议摘要.. 18
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.. 21
一、本次募集资金投资计划 21
二、本次募集资金投资项目情况. 21
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析. 25
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.. 25
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况. 26
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 26
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况. 26
六、本次非公开发行的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件。 27
七、本次股票发行相关的风险说明 27
第五节公司的利润分配政策及执行情况. 30
一、公司的利润分配政策. 30
二、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划. 32
三、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况.. 34

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