超短期融资券募集说明书(pdf 144页)

第一章 释 义 ............. 1
第二章 风险提示与说明 ............. 3
一、本期超短期融资券的投资风险 ........ 3
二、发行人的相关风险 ............ 3
第三章发行条款 ......... 9
一、本期超短期融资券主要条款 ............ 9
二、本期超短期融资券发行和承销方式 .............. 10
第四章募集资金运用 ............... 12
一、募集资金运用计划 .......... 12
二、承诺 .. 12
第五章发行人基本情况 ........... 13
一、发行人概况 ...... 13
二、发行人治理结构 .............. 25
三、发行人董事、监事及高级管理人员情况 ...... 34
四、发行人业务状况 .............. 38
五、发行人业务发展目标 ...... 60
六、发行人所在行业状况 ...... 61
七、发行人的行业地位与竞争优势 ...... 69
第六章发行人主要财务状况 ... 75
一、发行人合并报表范围的变化说明 .. 75
二、公司近三年及最近一期会计报表 .. 76
三、发行人财务情况分析 ...... 85
四、发行人主要财务指标分析 .............. 94
五、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 .............. 95
六、或有事项 .......... 97
七、关联交易 ........ 112
八、发行人理财产品投资情况 ............ 118
九、发行人金融衍生品业务开展情况及海外投资情况 .... 118
十、其他重大事项  121
十一、发行人近期直接融资计划安排  121
第七章发行人资信状况 ........... 75
一、信用评级 ........ 122
二、资信状况 ........ 123
第八章债务融资工具信用增进 ............. 125
第九章 税项 ............. 126
一、营业税 ............ 126
二、所得税 ............ 126
三、印花税 ............ 126
四、税项抵销 ........ 126
第十章信息披露 ..... 127
一、信息披露机制  127
二、信息披露安排  127
第十一章投资者保护机制 ..... 129
一、违约事件和违约责任 .... 129
二、投资者保护机制 ............ 129
三、不可抗力 ........ 131
四、弃权  132
第十二章本期超短期融资券发行相关的机构 ..... 133
一、发行人 ............ 133
二、承销团 ............ 133
三、信用评级机构  136
四、审计机构 ........ 136
五、发行人律师 .... 137
六、托管人 ............ 137
第十三章备查文件和查询地址 ............. 138
一、备查文件 ........ 138
二、查询地址 ........ 138
附录：主要财务指标计算公式 ............... 139
..............................