第一期短期融资券募集说明书(pdf 196页)

声明 ..........1
目录..........2
释义..........4
一、常用名词释义.........4
二、专有名词释义.........5
第一章投资风险提示及说明.......7
一、与本期短期融资券相关的投资风险............7
二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8
第二章本期短期融资券发行条款..........15
一、主要发行条款.......15
二、发行安排..16
第三章本期短期融资券募集资金用途..19
一、本期短期融资券融资目的19
二、本期短期融资券募集资金的使用.19
三、发行人关于本次募集资金用途的承诺......20
第四章发行人的基本情况.........21
一、发行人基本信息...21
二、发行人历史沿革...22
三、发行人控股股东及实际控制人.....23
四、发行人独立性.......24
五、发行人重要权益投资情况25
六、发行人公司治理情况........33
七、发行人董事、监事及高级管理人员..........46
八、发行人主营业务情况........52
九、发行人发展战略及目标....86
十、发行人主要在建拟建工程87
十一、发行人所在行业状况及行业地位..........90
第五章发行人主要财务状况...105
一、发行人财务报告编制及审计情况............105
二、发行人历史财务数据......112
三、发行人财务情况分析（合并口径）........121
四、发行人主要财务指标......153
五、发行人有息债务情况......155
六、发行人关联交易情况......157
七、发行人或有事项.161
八、发行人受限资产情况......163
九、衍生产品情况与大宗商品期货情况........164
十、重大理财产品投资情况..164
十一、发行人海外投资情况..165
十二、发行人直接债务融资计划.......165
十三、其他重要事项.165
第六章发行人资信情况...........168
一、发行人信用评级情况......168
二、发行人银行授信情况......172
三、发行人债务违约记录......173
四、发行人债务融资工具偿付情况...173
第七章本期短期融资券担保情况........174
第八章税务事项..........175
一、营业税....175
二、所得税....175
三、印花税....175
第九章信息披露..........176
一、短期融资券发行前的信息披露...176
二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.........176
三、短期融资券存续期内定期信息披露........177
四、本息兑付事项.....178
第十章违约责任及投资者保护机制....179
一、违约事件179
二、违约责任179
三、投资者保护机制.180
四、不可抗力185
五、弃权........186
第十一章本期短期融资券发行的有关机构.....187
一、发行人....187
二、承销团....187
三、托管人....189
四、审计机构190
五、信用评级机构.....190
六、发行人法律顾问.190
第十二章本期短期融资券备查文件及查询地址..........192
一、备查文件192
二、查询地址192
附录：主要财务指标计算公式.194
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