短期融资券募集说明书(pdf 161页)内容简介
第一章 释 义...........................................................................................................4
第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................9
第三章 发行条款.....................................................................................................19
一、本期短期融资券发行条款.............................................................................................19
二、本期短期融资券发行安排.............................................................................................20
第四章 募集资金用途.............................................................................................23
一、本期短期融资券用途.....................................................................................................23
二、偿债安排.........................................................................................................................23
三、发行人承诺.....................................................................................................................23
第五章 发行人基本情况.........................................................................................24
一、发行人概况.....................................................................................................................24
二、发行人历史沿革及现状.................................................................................................24
三、发行人主要股东和实际控制人情况.............................................................................25
四、公司的独立性.................................................................................................................28
五、发行人重要权益投资情况.............................................................................................28
六、发行人治理情况.............................................................................................................34
七、发行人内控机制.............................................................................................................39
八、发行人高级管理人员简介.............................................................................................49
九、人力资源状况.................................................................................................................59
十、发行人主营业务状况.....................................................................................................59
十一、行业现状及发展前景.................................................................................................74
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.........................................................................86
十三、发行人发展规划和未来投资.....................................................................................90
第六章 发行人主要财务状况.................................................................................94
一、发行人近年财务报告编制及审计情况.........................................................................94
二、发行人近年财务报告适用的会计制度.........................................................................94
三、财务报表合并范围.........................................................................................................94
四、发行人主要财务数据指标.............................................................................................97
五、发行人财务结果分析...................................................................................................108
六、发行人资产、负债及所有者权益结构分析...............................................................108
七、盈利能力分析...............................................................................................................123
八、偿债能力分析...............................................................................................................127
九、营运能力分析...............................................................................................................128
十、现金流量分析...............................................................................................................128
十一、有息债务情况...........................................................................................................131
十二、关联方关系及交易...................................................................................................132
十三、或有事项...................................................................................................................135
十四、发行人资产受限用途安排.......................................................................................138
十五、重要事项...................................................................................................................139
十六、金融衍生品、结构性理财产品、海外投资、直接债务融资计划.......................139
第七章 发行人的资信状况...................................................................................141
一、发行人及本期短期融资券的信用评级及历史评级记录...........................................141
二、发行人银行授信情况...................................................................................................142
三、发行人债务违约记录...................................................................................................143
四、发行人债务融资工具偿还情况...................................................................................143
第八章 投资者保护机制.......................................................................................144
一、违约责任.......................................................................................................................144
二、投资者保护机制...........................................................................................................144
三、不可抗力.......................................................................................................................148
四、弃权...............................................................................................................................148
第九章 发行人承诺和信息披露...........................................................................149
一、发行人承诺...................................................................................................................149
二、信息披露.......................................................................................................................149
第十章 税项...........................................................................................................151
一、营业税...........................................................................................................................151
二、所得税...........................................................................................................................151
三、印花税...........................................................................................................................151
四、税项抵销.......................................................................................................................151
第十一章 与本次短期融资券发行相关的机构...................................................152
一、发行人...........................................................................................................................152
二、主承销商.......................................................................................................................152
三、联席主承销商...............................................................................................................152
四、分销商...........................................................................................................................152
五、律师事务所...................................................................................................................154
六、会计师事务所...............................................................................................................154
七、评级机构.......................................................................................................................154
八、托管人...........................................................................................................................154
第十二章 备查文件及查询地址...........................................................................156
一、备查文件.......................................................................................................................156
二、查询地址.......................................................................................................................156
附录一：主要财务指标计算公式...........................................................................157
附录二：会计师事务所对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明
...................................................................................................................................158
附录三：发行人对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明.......159
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第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................9
第三章 发行条款.....................................................................................................19
一、本期短期融资券发行条款.............................................................................................19
二、本期短期融资券发行安排.............................................................................................20
第四章 募集资金用途.............................................................................................23
一、本期短期融资券用途.....................................................................................................23
二、偿债安排.........................................................................................................................23
三、发行人承诺.....................................................................................................................23
第五章 发行人基本情况.........................................................................................24
一、发行人概况.....................................................................................................................24
二、发行人历史沿革及现状.................................................................................................24
三、发行人主要股东和实际控制人情况.............................................................................25
四、公司的独立性.................................................................................................................28
五、发行人重要权益投资情况.............................................................................................28
六、发行人治理情况.............................................................................................................34
七、发行人内控机制.............................................................................................................39
八、发行人高级管理人员简介.............................................................................................49
九、人力资源状况.................................................................................................................59
十、发行人主营业务状况.....................................................................................................59
十一、行业现状及发展前景.................................................................................................74
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势.........................................................................86
十三、发行人发展规划和未来投资.....................................................................................90
第六章 发行人主要财务状况.................................................................................94
一、发行人近年财务报告编制及审计情况.........................................................................94
二、发行人近年财务报告适用的会计制度.........................................................................94
三、财务报表合并范围.........................................................................................................94
四、发行人主要财务数据指标.............................................................................................97
五、发行人财务结果分析...................................................................................................108
六、发行人资产、负债及所有者权益结构分析...............................................................108
七、盈利能力分析...............................................................................................................123
八、偿债能力分析...............................................................................................................127
九、营运能力分析...............................................................................................................128
十、现金流量分析...............................................................................................................128
十一、有息债务情况...........................................................................................................131
十二、关联方关系及交易...................................................................................................132
十三、或有事项...................................................................................................................135
十四、发行人资产受限用途安排.......................................................................................138
十五、重要事项...................................................................................................................139
十六、金融衍生品、结构性理财产品、海外投资、直接债务融资计划.......................139
第七章 发行人的资信状况...................................................................................141
一、发行人及本期短期融资券的信用评级及历史评级记录...........................................141
二、发行人银行授信情况...................................................................................................142
三、发行人债务违约记录...................................................................................................143
四、发行人债务融资工具偿还情况...................................................................................143
第八章 投资者保护机制.......................................................................................144
一、违约责任.......................................................................................................................144
二、投资者保护机制...........................................................................................................144
三、不可抗力.......................................................................................................................148
四、弃权...............................................................................................................................148
第九章 发行人承诺和信息披露...........................................................................149
一、发行人承诺...................................................................................................................149
二、信息披露.......................................................................................................................149
第十章 税项...........................................................................................................151
一、营业税...........................................................................................................................151
二、所得税...........................................................................................................................151
三、印花税...........................................................................................................................151
四、税项抵销.......................................................................................................................151
第十一章 与本次短期融资券发行相关的机构...................................................152
一、发行人...........................................................................................................................152
二、主承销商.......................................................................................................................152
三、联席主承销商...............................................................................................................152
四、分销商...........................................................................................................................152
五、律师事务所...................................................................................................................154
六、会计师事务所...............................................................................................................154
七、评级机构.......................................................................................................................154
八、托管人...........................................................................................................................154
第十二章 备查文件及查询地址...........................................................................156
一、备查文件.......................................................................................................................156
二、查询地址.......................................................................................................................156
附录一：主要财务指标计算公式...........................................................................157
附录二：会计师事务所对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明
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附录三：发行人对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明.......159
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短期融资券募集说明书(pdf 161页)简介结束