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2013 年度第一期短期融资券募集说明书(pdf 123页)

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企业融资
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年度,短期融资券募,募集说明书

2013 年度第一期短期融资券募集说明书(pdf 123页)内容简介

第一章 释 义 .......................................................................................................................................... 5
第二章 风险提示及说明 ........................................................................................................................... 8
一、本期短期融资券的投资风险 ................................................................................................................... 8
二、发行人的相关风险 ................................................................................................................................... 8
第三章 发行条款 .................................................................................................................................... 13
一、本期短期融资券发行条款 ..................................................................................................................... 13
二、本期短期融资券发行安排 ..................................................................................................................... 14
第四章 募集资金运用 ............................................................................................................................. 16
一、募集资金用途 ......................................................................................................................................... 16
二、承诺 ......................................................................................................................................................... 16
第五章 发行人基本情况 ......................................................................................................................... 17
一、发行人概况 ............................................................................................................................................. 17
二、发行人历史沿革 ..................................................................................................................................... 17
三、发行人股权结构 ..................................................................................................................................... 18
四、发行人独立性 ......................................................................................................................................... 21
五、发行人控股、参股公司情况 ................................................................................................................. 22
六、发行人公司治理结构 ............................................................................................................................. 28
七、发行人员工情况 ..................................................................................................................................... 33
八、发行人主营业务情况 ............................................................................................................................. 36
九、发行人在建及拟建工程 ......................................................................................................................... 53
十、发行人发展规划 ..................................................................................................................................... 53
十一、发行人所在行业状况 ......................................................................................................................... 54
十二、发行人行业地位和竞争优势 ............................................................................................................. 62
第六章 发行人财务状况 ......................................................................................................................... 66
一、合并财务报表范围的具体变化情况 ..................................................................................................... 66
二、发行人近三年又一期财务报表 ............................................................................................................. 68
三、发行人基本财务数据及指标 ................................................................................................................. 77
四、资产负债分析 ......................................................................................................................................... 78
五、现金流分析 ............................................................................................................................................. 88
六、利润分析 ............................................................................................................................................. 91
七、所有者权益分析 ..................................................................................................................................... 93
八、盈利能力分析 ......................................................................................................................................... 94
九、偿债能力分析 ......................................................................................................................................... 95
十、营运效率分析 ......................................................................................................................................... 95
十一、有息债务情况 ..................................................................................................................................... 96
十二、关联交易情况 ..................................................................................................................................... 98
十三、或有事项 ............................................................................................................................................. 99
十四、所有权受限资产 ............................................................................................................................... 100
十五、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 ............................................................................... 100
十六、重大投资理财产品 ........................................................................................................................... 101
十七、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 .................................................... 101
十八、金融资产情况 ................................................................................................................................... 101
十九、直接融资计划 ................................................................................................................................... 101
二十、2012 年四季度主要财务状况 .......................................................................................................... 101
第七章 发行人资信状况 ....................................................................................................................... 102
一、发行人信用评级情况 ........................................................................................................................... 102
二、发行人银行授信情况 ........................................................................................................................... 105
三、发行人债务违约记录 ........................................................................................................................... 106
四、发行人债务融资工具偿还情况 ........................................................................................................... 106
第八章 本期短期融资券的担保 ............................................................................................................ 107
第九章 税项 .......................................................................................................................................... 108
一、营业税 ................................................................................................................................................... 108
二、所得税 ................................................................................................................................................... 108
三、印花税 ................................................................................................................................................... 108
四、税项抵销 ............................................................................................................................................... 108
第十章 偿债计划及保障措施 ................................................................................................................. 109
一、设立本期融资券偿付工作小组 ........................................................................................................... 109
二、加强本期融资券募集资金使用的监督和管理 ................................................................................... 109
三、严格执行信息披露工作 ....................................................................................................................... 109
四、本期融资券偿债措施 ........................................................................................................................... 109
第十一章 发行人承诺和信息披露工作安排 ......................................................................................... 111
一、短期融资券发行前的信息披露 ........................................................................................................... 111
二、短期融资券存续期内定期信息披露 ................................................................................................... 111
三、短期融资券存续期内重大事项披露 ................................................................................................... 111
四、短期融资券本息兑付信息披露 ........................................................................................................... 112
第十二章 发行人违约责任和投资者保护机制 ..................................................................................... 113
一、违约事件 ............................................................................................................................................... 113
二、违约责任 ............................................................................................................................................... 113
三、投资者保护机制 ................................................................................................................................... 113
四、不可抗力 ............................................................................................................................................... 117
五、弃权 ....................................................................................................................................................... 117
第十三章 与本期短期融资券发行有关的机构 ..................................................................................... 118
第十四章 备查文件和查询地址 ............................................................................................................ 121
一、备查文件 ............................................................................................................................................... 121
二、查询地址 ............................................................................................................................................... 121
附录:主要财务指标的计算公式 ............................................................................................................ 122
..............................

2013 年度第一期短期融资券募集说明书(pdf 123页)简介结束