第二期短期融资券募集说明书(pdf 129页)

释 义............  4
第一章投资风险提示及说明 ....... 7
一、与本期短期融资券相关的风险 ..... 7
二、与发行人主要经营相关的风险 ..... 7
第二章发行条款 ......... 15
一、主要发行条款  15
二、发行安排 ........ 16
第三章
本期短期融资券募集资金用途 .... 18
一、募集资金主要用途 ....... 18
二、发行人承诺 .... 18
第四章发行人基本情况 ............ 19
一、发行人基本情况 ........... 19
二、发行人历史沿革 ........... 19
三、发行人股东及下属子公司情况 ... 22
四、发行人治理情况 ........... 32
五、发行人董事、监事及高级管理人员........... 41
六、发行人业务状况 ........... 46
七、发行人所在行业状况 .... 61
八、发行人在所在行业的地位及优势 .............. 64
第五章发行人主要财务状况 ..... 67
一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标 .............. 67
二、合并财务报表范围重大变化情况 .............. 76
三、发行人合并报表资产负债结构分析........... 79
四、发行人盈利能力分析 .... 89
五、发行人偿债能力分析 .... 91
六、发行人运营效率分析 .... 92
七、发行人现金流分析 ....... 92
八、发行人有息债务情况 .... 94
九、发行人关联交易情况 .... 95
十、发行人或有风险 ........... 99
十一、其他重大事项说明 ...101
第六章发行人的资信状况 .......104
一、对公司的评级报告摘要 ..............104
二、跟踪评级的有关安排 ...105
三、公司近三年发行非金融企业债务融资工具评级情况 .............105
四、发行人其他资信情况 ...107
第七章税项.109
一、营业税 ...........109
二、所得税 ...........109
三、印花税 ...........109
第八章本期短期融资券担保情况 ........... 110
第九章信息披露安排  111
一、短期融资券发行前的信息披露 .. 111
二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 ............. 111
三、短期融资券存续期内定期信息披露.......... 112
四、本金兑付和付息事项 ... 112
第十章投资者保护机制 ........... 113
一、发行人违约责任 .......... 113
二、违约事件 ....... 113
三、投资者保护机制 .......... 114
四、不可抗力 ....... 118
五、弃权 119
第十一章备查文件及查询地址 120
一、备查文件 .......120
二、文件查询地址 ..............120
第十二章与本期短期融资券相关的机构 ..............122
一、发行人 ...........122
二、主承销商及簿记管理人 ..............122
三、承销团成员 ...122
四、律师事务所 ...124
五、审计机构 .......125
六、信用评级机构 ..............125
七、托管人 ...........125
八、发行人与中介机构关系情况 ......126
附录 ............127

..............................