短期融资券募集说明书(pdf 116页)

第一章释 义......................................................................................................................................5
第二章风险提示..................................................................................................................................7
一、短期融资券的投资风险..................................................................................................................7
二、发行人相关风险..............................................................................................................................7
第三章发行条款................................................................................................................................12
一、主要发行条款................................................................................................................................12
二、发行安排........................................................................................................................................13
第四章募集资金用途........................................................................................................................16
一、融资目的........................................................................................................................................16
二、募集资金用途................................................................................................................................16
三、本期短期融资券募集资金的管理................................................................................................16
四、公司承诺........................................................................................................................................17
第五章发行人基本情况....................................................................................................................18
一、发行人基本情况............................................................................................................................18
二、发行人历史沿革及股本变动情况................................................................................................18
三、发行人股权结构及实际控制人情况............................................................................................20
四、发行人重要权益投资情况............................................................................................................23
五、发行人内部治理及组织机构设置情况........................................................................................29
六、发行人董事、监事及高管人员情况............................................................................................35
七、发行人员工情况............................................................................................................................39
八、发行人主营业务情况....................................................................................................................40
九、发行人所在行业状况、行业发展前景及发行人竞争优势........................................................52
第六章发行人主要财务状况............................................................................................................59
一、发行人主要财务数据....................................................................................................................59
二、发行人报表合并范围变化情况....................................................................................................63
三、发行人资产负债结构及现金流分析............................................................................................69
四、发行人盈利能力分析....................................................................................................................76
五、发行人偿债能力分析....................................................................................................................77
六、发行人资产运营效率分析............................................................................................................78
七、发行人最近一个会计年度付息债务情况....................................................................................78
九、发行人关联交易情况....................................................................................................................80
十、或有事项........................................................................................................................................85
十一、其他重要事项............................................................................................................................87
第七章发行人资信状况....................................................................................................................93
一、对公司主体的评级报告摘要........................................................................................................93
二、对本期短期融资券的评级报告摘要............................................................................................94
三、跟踪评级有关安排........................................................................................................................95
四、发行人其他资信情况....................................................................................................................95
第八章担 保....................................................................................................................................98
第九章税 项....................................................................................................................................99
一、营业税............................................................................................................................................99
二、所得税............................................................................................................................................99
三、印花税............................................................................................................................................99
第十章发行人信息披露工作安排..................................................................................................100
一、短期融资券发行前的信息披露..................................................................................................100
二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露..............................................................................100
三、短期融资券存续期内定期信息披露..........................................................................................101
四、本息兑付事项..............................................................................................................................101
第十一章违约责任与投资者保护机制..........................................................................................102
一、违约事件......................................................................................................................................102
二、违约责任......................................................................................................................................102
三、投资者保护机制..........................................................................................................................102
四、不可抗力......................................................................................................................................106
四、弃权..............................................................................................................................................107
第十二章本期短期融资券发行的有关机构..................................................................................108
第十三章备查文件.......................................................................................................................... 114
一、备查文件...................................................................................................................................... 114
二、文件查询地址.............................................................................................................................. 114
附录发行人主要财务指标计算公式.............................................................................................. 115
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