某证券交易所公司债券预审核指南(PDF 63页)

第一章 申请文件 .. 1
第一节 申请文件总体要求 .. 1
第二节 申请文件清单  1
第二章 发行条件 .. 4
第一节 法律法规规定的发行条件  4
第二节 法律法规禁止发行的情形  6
第三章 信息披露及核查要求  11
第一节 一般性信息披露及核查 .. 11
第二节 重大资产重组 ... 22
第四章 中介机构资格要求和文件编制 .... 24
第一节 证券服务机构资格要求 .. 24
第二节 主承销商核查意见  25
第三节 法律意见书 .. 28
第五章 非公开发行债券的相关要求 ... 30
第一节 申请文件清单 ... 30
第二节 挂牌条件等事项 .... 31
第三节 信息披露要求 ... 31
第四节 主承销商核查事项  32
第五节 非公开发行短期公司债券 ... 32
常用法律法规 . 34
附 件  36
为规范公司债券预审核工作，便于发行人和中介机构编制、
提交申请文件，提高预审核工作效率，上海证券交易所（以下简
称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有
关规定，制定本指南。
本指南适用于面向合格投资者公开发行公司债券的申请文
件及编制。本指南未尽事宜，按中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）和本所相关要求执行。
非公开发行公司债券挂牌条件确认的申请文件及编制，按本
指南第五章调整后，参照适用本指南。
中国证监会、本所对特定行业公司面向合格投资者公开发行、
非公开发行公司债券或公司债券特定细分品种有特殊要求的，还
应适用相关特殊要求
..............................