香港某公司包销商管理(doc 6页)

香港某公司包销商管理内容提要：
美国销售代理仅向美国境内的合资格机构买家配售发售股份。依据美国证券法第144A条
或其它豁免发售或销售任何发售股份时，将由根据一九三四年美国证券交易法（修订本）
注册的证券经纪商负责进行。
于发售开始后40日前，倘证券商（不论是否参与发售）在美国境内发售或出售发售股
份，并根据美国证券法第144A条以外的其它规定进行或获得美国证券法登记规定的其它
豁免，则可能会违反美国证券法的登记规定。
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包销：
法及其它相关法规的其它情况则除外。就本段而言，「日本居民」指任何居往在日本之人
士，包括根据日本法律组织的任何团体或其它实体。
本售股章程并无亦不会在新加坡金融管理局注册为售股章程。因此，不得在新加坡
提出认购或购买发售股份的邀请，亦不得直接或间接向新加坡公众或任何公众人士传阅
或派发本售股章程及有关发售股份的任何文件或其它材料，惟(i)向新加坡法例第289章证
券及期货法（「新加坡证券法」）第274条所指定的机构投资者或其它人士，(ii)按新加坡证
券法第275条所指定的条件向资深投资者或(iii)根据新加坡证券法任何其它条文所规定的
条件向其它人士提出上述邀请或传阅或派发上述文件则除外。
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香港包销商终止的理由：
倘于上市日期上午八时正前发生下列事件，则全球协调人（本身及代表香港包销商）
可全权酌情向本公司发出书面通知终止香港包销协议：
(a) 发展、出现、存在或发生下列事项：
(i) 当地、全国、地区或国际的金融、政治、军事、工业、经济、财政或市场
状况出现或可能出现涉及香港、中国、美国、欧盟或任何其它有关司法权
区的任何转变或发展，或出现任何导致或可能导致上述转变的事件或连串
事件（包括但不限于股票及债券市场、货币及外汇市场的市况出现变化而导
致港元兑美元的联系汇率制度有变或导致人民币兑任何外币的汇价贬值）；
或

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