某银行个人理财管理及现金管理知识分析(doc 15页)
某银行个人理财管理及现金管理知识分析(doc 15页)内容简介
某银行个人理财管理及现金管理知识分析(doc 15页)目录:
一、现金、消费和债务管理
二、保险规划
三、税收规划
四、人生事件规划
五、投资规划
某银行个人理财管理及现金管理知识分析(doc 15页)简介:
需要银监会批准的:
(1)保证收益理财计划
(2)需经银监会批准的其他个人理财业务
其他业务,不需要银监会审批。但也要按照规定,在发售产品后5日,将相关资料报送银监会。材料包括:
理财计划拟销售的客户群;
理财计划拟销售的规模,资金成本与收益测算等;
拟销售理财计划的对外介绍和其他材料:
银监会要求的其他文件;
中资商业银行的分支机构可以根据其总行的授权开展业务。
关于理财业务的政策监管要求:
在进行市场风险管理时,应对利率和汇率变化进行充分的压力测试。
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