个人理财规划报告范本(doc 12页)
个人理财规划报告范本(doc 12页)内容简介
个人理财规划报告范本目录:
第一部分 理财需求基本素材分析
1、家庭成员基本资料
2、家庭资产负债状况表
3、家庭每月收支状况表
4、保险
第二部分 家庭财务状况诊断
第三部分 家庭理财目标分析
1、购房
2、购车
3、子女教育
4、瞻仰费
5、国内旅游
第四部分 具体理财方案建议
一、短期目标:建立应急准备金、全家的保险规划
1、建立应急准备金
2、保险规划
二、中期目标:筹集教育基金,使儿子获得最好的教育
三、长期目标:自己的养老金规划
第五部分 具体产品推荐和财务安排协助
一、投资产品
二、保险品种
第六部分 未来理财总体思路
第七部分 附录
..............................
第一部分 理财需求基本素材分析
1、家庭成员基本资料
2、家庭资产负债状况表
3、家庭每月收支状况表
4、保险
第二部分 家庭财务状况诊断
第三部分 家庭理财目标分析
1、购房
2、购车
3、子女教育
4、瞻仰费
5、国内旅游
第四部分 具体理财方案建议
一、短期目标:建立应急准备金、全家的保险规划
1、建立应急准备金
2、保险规划
二、中期目标:筹集教育基金,使儿子获得最好的教育
三、长期目标:自己的养老金规划
第五部分 具体产品推荐和财务安排协助
一、投资产品
二、保险品种
第六部分 未来理财总体思路
第七部分 附录
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